Setelah mengikuti modul ini, peserta mampu: – Memahami perbedaan antara seller dan advisor. – Memahami filosofi Wealth Management. – Menjelaskan nilai dan peran seorang Wealth Advisor. – Menerapkan etika dan standar profesi advisor. – Memahami jalur karir di IFAC dan Prudential. – Memiliki mindset sebagai Financialpreneur. – Memposisikan diri sebagai Professional Wealth Advisor yang dipercaya klien.

Setelah mengikuti modul ini, peserta mampu: – Memahami standar internasional proses perencanaan keuangan. – Melakukan fact finding secara profesional. – Menganalisis kondisi keuangan klien. – Menyusun rekomendasi solusi yang tepat. – Mempresentasikan rekomendasi secara meyakinkan. – Melakukan implementasi dan review berkelanjutan.

Peserta mampu melakukan analisis keuangan secara komprehensif dan menyusun Bookplan Profesional yang dapat dipresentasikan kepada calon klien maupun klien existing sebagai bagian dari proses Financial Planning dan Wealth Advisory.

Setelah mengikuti modul ini, peserta mampu melakukan presentasi solusi keuangan secara profesional, membangun kepercayaan klien, menyampaikan rekomendasi produk sesuai kebutuhan, serta melakukan closing secara etis dan berbasis perencanaan keuangan.

Peserta memahami bagaimana membangun sistem penghasilan yang berkelanjutan sebagai Wealth Advisor melalui aktivitas yang terukur, proses prospecting yang konsisten, dan pemanfaatan solusi Prudential sesuai kebutuhan klien.